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[車市分析] 巨變的前奏 進口完勝

資料來源:Goo 車訊網     2020/04/24
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▲Corolla Altis能否搶回昔日台灣神車地位,4月份發表的GR Sport運動版將肩負重任。
 

2020年新車掛牌數量比較  單位:輛


根據最新統計數據顯示,今年3月份國內新車總市場掛牌數量達到37279輛,不僅比2月份成長達36.3%,更比去年3月成長達15.1%,進口車掛牌達19697輛,佔總市場比例高達52.8%,儘管3月份新冠肺炎疫情持續於國際延燒,但在台灣包括國產車物料與進口整車,在3月份供應尚未出現短缺情況,然政府疫情控制得宜,也讓具消費能力的買家持續出手,而累積1-3月份首季掛牌新車則已達104406輛,甚至比去年成長高達8.2%,進口車佔比正式跨越五成門檻而達51.1%,接下來第二季才正式要考驗到車輛供應,加上國際上變數甚多,包括美股破紀錄熔斷三次、期貨油價首度崩跌為負值、朝鮮半島局勢前途未卜(傳金正恩手術後病危),加上4月下旬中國正式宣佈終止一國兩制等等,還有包括美、英、法、義、西等疫情嚴重國家,紛紛追究中國隱瞞疫情之責,全球局勢可能大幅巨變,或許1-3月份可能成為2020全年車市表現最穩定的一季。
 
車市排名因特斯拉被攪亂
 
綜觀今年3月份國內新車市場掛牌狀況,市場暢銷Top 10再度出現驚奇,主要為一口氣搶下掛牌第四名的Tesla Model 3,全月掛牌新車道1293輛,除穩居電動車銷售冠軍,同時也成為進口房車、高級乘用車銷售冠軍,加上旗下Model X與Model S分別掛牌達201輛與23輛,也讓Tesla全品牌單月掛牌數量達到破紀錄的1517輛,除了成為3月份國內市場Top 8品牌、進口品牌Top 5,還拿下高級品牌季軍,一口氣完勝BMW(1209輛)、Volvo(555輛)、Porsche(493輛),而小改款的賓士GLC則因為新車效應以769輛的掛牌數量,除擠進暢銷車Top 10榜上,同時也將Lexus NX(633輛)擠出國內單月暢銷Top 10榜外。
 
據了解,Model 3主要是去化2019年在品牌全球大降價之後湧入訂單,品牌船期與交期以每季為一個週期,或許接下來在6月、9月、12月份也可望再創高峰,主要變數則取決於美國境內復工進度,因為疫情嚴重,Tesla美國產線也被強迫用來生產呼吸器等醫療設備,會否影響接下來的產能,若美國疫情趨穩,今年度 Tesla Model Y純電休旅車也可望投產(上海廠已經投產供應當地訂單),這也將讓Teslay在國內市場產品佈局更加完整,明年度則還有Cybertruck純電皮卡,所以在今年3月份進口車佔比能達52.8%,首度躋身高級品牌季軍的Tesla絕對有其重要性。


Tesla Model 3儼然已經成為純電神車。

國產車要翻身更加艱難
 
回到3月份總市場車商廠牌排名Top 20榜上,除車市龍頭和泰車掛牌達到12257輛,市佔達32.9%,且上月比與去年比雙雙成長達35.4%與25.4%外,多數國產車廠表現則明顯要弱於總市場,去年同期比僅有中華車(+0.8%)、福特六和(+3.1%)、三陽現代(+0.9%)微幅成長,顯見受純進口品牌影響程度不低,其中又以納智捷(-58.2%)、裕日車(-22.6%)、台灣本田(-15.8%)影響程度最高。


福特六和重整20.5年式的Ford Focus,希望可以在Kuga大改前再搶一波。
 
過去一向被視為是國產車救星的SUV產品,其實也大受進口車影響,新台灣神車RAV4單月掛牌新車就達到2754輛,甚至超越國產中型(CR-V掛牌1182輛)與中小型運動休旅銷售冠軍(Kicks掛牌1095輛)總和(2277輛)多達477輛,國產泛SUV級距3月份掛牌總數為4378輛,雖然比2月份成長達23.4%,但比去年同期已經下滑5%。累積1-3月份國產SUV掛牌新車12864輛,比去年已經下滑達到驚人的7.2%比例,去年底上市的納智捷URX在第一季則一路下滑,3月份掛牌僅54輛,U6與U5亦僅有32輛與5輛,品牌表現最好的反而也幾乎要進入大改週期的M7(60輛),至於S5(3輛)、S3汽油車(1輛)、S3 EV(4輛),全品牌掛牌僅165輛與Land Rover(165輛)同屬3月份Top 18/19品牌,上月比與去年比雙雙巨幅下滑53.9%與58.2%,3月9日裕隆與鴻海正式簽約設立合資公司,新公司鴻海佔比達51%,能否協助納智捷轉型成功,實影響到台灣國產車的未來。


今年3月份Luxgen URX僅掛牌新車54輛。



 
和泰車進口比持續提升
 
今年3月份進口新車掛牌佔比已達52.8%,其中和泰進口車數量則達6480輛(Toyota掛牌4508輛、Lexus掛牌1665輛、Hino/Toyota商車掛牌307輛),總佔比也達到52.9%,顯見進口車銷售表現更加突出,除市場銷售冠軍RAV4(2754輛)之外,Camry(249輛)與Hilux(193輛)持續拿下級距冠軍,油電車三雄(Prius C、Prius、Prius Alpha)共掛牌新車達292輛,C-HR(312輛)、Auris(290輛)穩定成為級距亞軍,全新上市的2020年式升級版Alphard掛牌也達到196輛(1-3月份累積達489輛),若加上Lexus LM(6輛),成為高級豪華休旅冠軍無誤(共202輛)。


今年3月Granvia加上Hiace廂式貨車已經掛牌新車達122輛,逼近福斯商旅T6的129輛。


Toyota Hilux在2020年一路都拿下國內皮卡銷售冠軍。
 
至於在去年度就大動作初級的進口商旅/商用級距,Hiace/Granvia在三月份共掛牌達到122輛,則已經威脅到福斯商旅 T6家族(129輛),當然在Lexus全品牌掛牌達到1665輛,除持續成為高級品牌亞軍,3月份雖僅有UX(429輛)成為級距冠軍,NX車系則多少受到產品週期已屆改款受到賓士GLC(769輛)擠壓,但剛剛在日本發表的Toyota Harrier大改款,也可望成為2021年式第二代Lexus NX的參考藍本,未來在台幣150-300萬元之LSUV市場,長期來看還是有相當贏面。


RAV4持續成為台灣車壇新科神車。
 

Lexus NX要拿回LSUV神車地位,剛剛在日本發表的全新一代Toyota Harrier極具參考價值。

進口一般品牌後勢看漲
 
今年3月份的進口車市場,除了再度大贏國產車之外,一般品牌表現優異也不在話下,Mazda持續拿下總市場Top 6地位(1761輛),上月比與去年比成長達68.7%與32.3%,除Mazda3(516輛、掀背車332輛)再度完勝Auris外,CX-30與CX-5分別掛牌達470輛與442輛,三強分別拿下一般品牌中型乘用車、中小型運動休旅、中型運動休旅級距冠軍,全品牌1-3月份累積掛牌達3927輛,也比去年同期成長19.3%,若4月之後供貨持續正常,至少可以比去年微幅成長。
 

CX-30不但成為Mazda Taiwan新希望,且再度拉抬Mazda3在3月份完勝Auris。

另外堪稱3S的Suzuki(883輛)、 Skoda(575輛)、Subaru(439輛)則分別拿下進口品牌Top 8、Top 9、Top 12地位,亦分別比去年同期成長達29.7%、53.3%、36.8%,累積1-3月份則分別成長達34.8%、41.9%、3.7%,持續對國產車形成強大的挖角壓力,而融合掀背車與旅行車機能的Skoda Scala除宣稱已經接單超過700張,3月份掛牌219輛,亦僅落在Mazda3 5D之後,甚至完勝Golf(93輛),年底前則還有小型運動休旅Kamiq即將上場,顯然將對於不少國產與進口小型SUV對手會造成壓力,還可能上演完勝同集團兄弟(Volkswagen T-Cross掛牌179輛)的戲碼。


Skoda Scala在3月份掛牌新車219輛,已經贏過Golf,今年銷售破千已經勝利在望。
 
高級市場可能大洗牌
 
今年3月份Tesla成為高級品牌季軍(1517輛)不但成為台灣車市話題焦點,累積1-3月份更已經掛牌新車達1715輛,早已超越Volvo(1281輛)同期達434輛,甚至也將Porsche(936輛)與Audi(501輛)甩在後面,若以3月份四大天王品牌掛牌數量相加更達到7084輛,對比全月高級車掛牌8606輛,佔比居然已超過82.3%,也可能讓高級品牌的新四大天王重新洗牌。


A-Class儼然已經成為國內高級車壇的掀背新神車。

當然除了Tesla Model 3一季一次魔斯拉等級的掛牌爆發之外,M-Benz當月表現最亮眼的非GLC(769輛)與A-Class(437輛)莫屬,當然傳統中型與中大型豪華房車老牌戰將C-Class(534輛)、E-Class(362輛)仍然表現穩定,台灣賓士今年則還有包括全新的GLB、大改款GLA,以及準備上場的V-Class/Vito等車款排隊上場,不過遇上全球疫情,包括德國與美國產線能否復工順利,將關係到2020年的市佔率走向,畢竟在1-3月累積第一季掛牌數量上,M-Benz(7078輛)與Volvo(1281輛)、Infiniti(222輛)可是「唯三」下滑的高級品牌(分別減少2.8%、13.6%、64%),因為連Land Rover都在3月份與1-3月份掛牌165輛與349輛,分別比去年同期成長94.1%與64.2%,而去年「休養生息」的Audi,今年1-3月份(501輛)都已經比去年成長9.9%,還有好多新車準備上場!


Land Rover在3月份新車掛牌數量與納智捷相同(165輛),全新Range Rover Evoque可是大功臣。
 

幾乎龜息二年的Audi Taiwan,今年1-3月份掛牌新車501輛,比去年同期成長9.9%,接下來還有多款新車準備出擊。



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